Công ty S-Homes bị yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo lô trái phiếu

Cụ thể, ngày 5/4/2023, Công ty S-Homes nhận được công văn số 564/2023/CV-TVSI đề ngày 31/03/2023 của Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) về việc Thông báo yêu cầu xử lý Tài sản bảo đảm liên quan đến Trái Phiếu SSHCH2123001.

Công ty S-Homes cho biết, trong văn bản này, TVSI với tư cách là đại diện người sở hữu trái phiếu đề nghị tổ chức nhận tài sản bảo đảm, tổ chức phát hành, các bên bảo đảm và các bên có liên quan tiến hành phối hợp xử lý tài sản bảo đảm để hoàn trả, thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu cho những người sở hữu trái phiếu theo quy định tại các tài liệu phát hành trái phiếu.

Trước đó, ngày 14/3/2023, Công ty S-Homes đã nhận được công văn số 434/2023/CV- TVSI của TVSI về việc Thông báo vi phạm và yêu cầu mua lại bắt buộc lô trái phiếu SSHCH2123001.

Tuy nhiên, Công ty S-Homes khẳng định không vi phạm các điều kiện trái phiếu và đang thực hiện các công việc cần thiết để yêu cầu TVSI xác định lại sự kiện vi phạm của trái phiếu SSHCH2123001.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu SSHCH2123001 được S-Homes phát hành ngày 10/9/2021, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 10/9/2023. Số lượng trái phiếu là 24.000.000, mệnh giá 100.000/trái phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.400 tỷ đồng.

Theo công bố của Công ty S-Homes, TVSI giữ nhiều vai trò trong lô trái phiếu này như: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý lưu ký, đại lý thanh toán. Tổ chức quản lý tài khoản và tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

SSHCH2123001 là lô trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Mặc dù không được Công ty S-Homes công bố về tài sản đảm bảo nhưng theo dữ liệu cảu HNX tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này gồm: 42.000.000 cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Sunshine, thuộc sở hữu của một hoặc một số cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Sunshine (khi đủ điều kiện thế chấp); 12.250.000 cổ phần tại Công ty CP Xây dựng SCG, thuộc sở hữu của một hoặc một số cổ đông Công ty CP Xây dựng SCG; Các tài sản bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất động sản và động sản hình thành trong tương lai từ các dự án bất động sản, có thể được bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

Ngoài lô trái phiếu SSHCH2123001, Công ty S-Homes đang lưu hành lô trái phiếu phiếu SSHCH2123002, phát hành ngày 28/10/2021, đáo hạn vào ngày 28/10/2023. Số lượng trái phiếu là 10.000.000, mệnh giá 100.000/trái phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo gồm: Phần vốn góp tương đương 40% vốn điều lệ tại ngày phát hành Trái Phiếu của Công ty TNHH Phát triển S.I (là chủ đầu tư của Dự án Golf Hòn Rơm) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance cùng toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh từ phần vốn góp này; Toàn bộ quyền tài sản của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến và phát sinh từ việc thực hiện Dự án Golf Hòn Rơm theo Hợp đồng số 01/SSSG- SSH ngày 15/10/2021 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn với tư cách là bên giao thầu và Công ty cổ phần Sunshine Homes với tư cách là nhà thầu.

Liên quan đến trái phiếu của Công ty S-Homes, vào hồi tháng 10/2022, doanh nghiệp này buộc phải mua lại toàn bộ trước hạn lô trái phiếu SSHCH2022001 với giá trị 500 tỷ đồng do thông báo của Đại diện người sở hữu trái phiếu (Công ty CP Chứng khoán KS). Nguyên nhân là do đơn vị bảo lãnh lô trái phiếu SSHCH202200 –Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.