Bất động sản TMT: Phát hành thành công hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Bất động sản TMT vừa công bố phát hành xong lô trái phiếu TMTCH2330001 với khối lượng 20.150 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tương đương huy động được 2.015 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này đã hoàn tất việc phát hành và hoàn tất ngày 30/6/2023, có kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn vào ngày 30/6/2030.

Tuy nhiên trong văn bản gửi HNX, những thông tin liên quan đến lô trái phiếu  như mục đích phát hành, loại hình trái phiếu, tài sản đảm bảo, lãi suất không được Bất động sản TMT công bố. Theo HNX, TMTCH2330001 là lô trái phiếu đầu tiên mà Bất động sản TMT phát hành kể từ hoạt động.

Đây là loại là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo. Lãi suất năm đầu tiên là 13,75% năm, lãi cho các năm tiết theo được điều chỉnh 03 tháng một lần và được xác định là : lãi  suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank và Agribank + biên độ tối thiểu 4,5%/năm.

Các tổ chức liên quan đến lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) và Công ty CP chứng khoán Dầu khí (PSI – Công ty con của PVComBank) với tư cách tổ chức lưu ký đăng ký. 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và quốc tế, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có dấu hiệu hồi phục sau thời gian chững lại.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 6 có 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 8.170 tỷ đồng, đều là phát hành riêng lẻ. So sánh với con số 30.120 tỷ đồng cùng kỳ tháng 6/2022, con số này đã giảm gần 73%. 

Bất động sản là nhóm ngành với khối lượng phát hành lớn nhất trong tháng 6 với tổng giá trị phát hành là 3.880 tỷ đồng (chiếm 47,5%), gồm ba lô trái phiếu đến từ Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 (2.250 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Taseco (130 tỷ đồng) và CTCP Vinam Land (1.500 tỷ đồng). Đây đều là các doanh nghiệp bất động sản chưa đại chúng. 

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 42.783 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành ra công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 12,9% tổng giá trị phát hành) và 35 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 37.262 tỷ đồng (chiếm 87,1%).

Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất 54,5% trong tổng giá trị phát hành với gần 23.317 tỷ đồng vốn huy động được. So sánh với con số 42.583 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2022, có thể thấy, lũy kế dòng tiền từ trái phiếu vào bất động sản đã giảm hơn 45% so với cùng kỳ do sự ảm đảm của thị trường trong những tháng đầu năm.

Ở chiều ngược lại, theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, tính đến ngày công bố thông tin 30/6/2023, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 31.591 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 110.448 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022.

Việc trái chủ đạt được thỏa thuận gia hạn nợ, mua lại trái phiếu trước hạn vào thời điểm này được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung và ngành BĐS nói riêng, góp phần giảm bớt sức ép áp lực nợ đến hạn thanh toán và tạo điều kiện tìm kiếm các phương án kinh doanh, các giải pháp về nguồn vốn để cải thiện tình hình tài chính.

Theo thông tin được công bố, Công ty CP Đầu tư Bất động sản TMT có giấy đăng ký kinh doanh số 0316932418 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 06/07/2021. Có trụ sở chính tại Lầu 6, Tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.