Trước thềm phát hành trái phiếu, BIM Land mua lại gần 100 triệu USD trái phiếu trước hạn
Ngày 30/8/2023, Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land) vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.343 tỷ đồng. Trước đó ngày 17/8/2023, doanh nghiệp này gần một nửa lô trái phiếu quốc tế có giá trị theo mệnh giá phát hành 200 triệu USD.
Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 30/8/2023, BIM Land vừa hoàn tát phát hành thành công lô trái phiếu BIMCH2330001 với kỳ hạn 2.250 ngày, đáo hạn vào ngày 17/5/2030. Lô trái phiếu này có khối lượng 23.330 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy giá trị theo mệnh giá phát hành là 2.330 tỷ đồng.
BIM Land cho biết, trái phiếu sẽ được mua lại thành nhiều đợt vào các ngày thanh toán tiền lãi, tổ chức phát hành sẽ mua lại căn cứ vào tỷ lệ giá trị trái phiếu được mua lại theo mệnh giá trái phiếu trên tổng giá trị trái phiếu tương ứng. Trừ các trường hợp nói trên, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu bằng thông báo trước ít nhất 30 ngày cho người sở hữu trái phiếu.
Theo HNX, lô trái phiếu BIMCH2330001 có lãi suất 10,4%/năm, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) là đơn vị đăng ký/lưu ký cho lô trái phiếu này. Ngân hàng liên quan là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu BIMCH2330001 gồm Cổ phần của Công ty CP Syrena; Cổ phần của Công ty CP Bất động sản Hùng Thắng; Cổ phần của Công ty CP Thanh Xuân; Các khoản phải thu theo các hợp đồng vay giữa Công ty CP Syrena là bên vay và bên bảo đảm là bên cho vay.
Trước đó, ngày 17/8/2023, cũng đã mua lại một phần trước hạn lô trái phiếu quốc tế có mã BIMCD2126001 trị giá 200 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 7/5/2026. Khối lượng mua lại là 99.052.000 trái phiếu, tương ứng với hơn 99 triệu USD (tương đương khoảng 2.382 tỷ đồng.
Lô trái phiếu BIMCD2126001 là loại trái phiếu không đảm, không kèm chứng quyền, chào bán tại nước ngoài và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Đáng chú ý, các ngân hàng tư vấn, thu xếp phát hành là ngân hàng đầu tư Credit Suisse, Standard Chartered Bank và UBS.
Ngoài ra, BIM Land cũng đang lưu hành một lô trái phiếu khác có mã BIMCB2023001 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 30/12/2023, có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 6 thửa đất tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Về hoạt động kinh doanh, theo công bố định kỳ trên HNX, BIM Land ghi nhận 810 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính tới ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của BIM Land đạt 7.430 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,59, tương ứng nợ phải trả 19.244 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu chiếm hơn 5.500 tỷ đồng.
BIM Land là thành viên của Tập đoàn BIM (BIM Group), thành lập vào tháng 11/2011; Theo HNX, hiện vốn điều lệ của BIM Land là 3.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc (Tổng giám đốc) là ông Đoàn Quốc Huy; Đoàn Quốc Việt là Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên.
